进入2016年来,供给侧改革、房价大涨等多方面因素激发了国内钛白粉行业的持续提价。随着全球钛白粉巨头宣布的5月再次提价,新一轮涨价潮将来临。
据消息称,全球化工巨头科慕公司(Chemours)日前宣布,自2016年5月1日起,全球所有地区销售的科慕(Chemours)Ti-Pure钛白粉上调150美元/吨,或另见合同要求。另外,全球钛白粉主要企业石原(ISK)、特诺(Tronox)等近日均有调价动作。
而此前,沙特阿拉伯科斯特公司(CristalGlobal)宣布,自4月1日起,在全球范围内提高其TiONA和Tikon(添光)品牌钛白粉产品价格,其中中国市场上调200美元/吨。日本企业石原也宣布提价150美元/吨。
4月6日,河南佰利联化学股份有限公司向客户发布调价函,决定从当天起,公司各种型号的钛白粉销售价格在原价基础上每吨上调500元。
4月7日,龙蟒集团旗下的四川龙蟒钛业股份有限公司、襄阳龙蟒钛业有限公司联合向公司客户发出调价通知,从即日起金红石型钛白粉价格在原价基础上,国内上调500元/吨,出口上调150美元/吨。
四川龙蟒集团现日产钛白粉在1000吨左右,在国内钛白粉行业产量排在第一位。2016年以来公司产品出口稳定,1月份出口量在16175吨,2月份出口量下降明显,在9325吨,出口均价在1467美元/吨左右。
3月份,佰利联通过定增申请,以90亿元收购龙蟒钛业100%股权。作为钛白粉龙头,由于有足够的市场占有率,四川龙蟒往往能够左右市场的走势,从历史上看,龙蟒的每一次涨价都能够带动一次涨价潮。
据介绍,2016年以来,钛白粉市场已经迎来了三次提价潮。1月6日,国内最大的钛白粉厂商四川龙蟒宣布所有牌号钛白粉价格上调300元/吨,1月7日,国内共有10家生产商宣布上调产品价格,幅度在200元~500元/吨;1月26日开始,龙蟒宣布再度调价,每吨最高上调300元,同日,金浦钛业上调所有型号钛白粉价格,涨幅在300元/吨。1月30日,安徽安纳达钛业有限公司钛金红石型ATR-312/318及锐钛型ATA-125产品销售价基础上上调400元/吨;金红石型ATR-315产品销基价上调500元/吨;金红石型ATR-316产品销售基价在ATR-315产品销售基价的基础上上调200元/吨;3月7日,四川龙蟒钛业有限公司宣布金红石型钛白粉价格在原价基础上上调300元/吨,3月8日,河南佰利联化学股份有限公司将各型号钛白粉在原价基础上每吨上调300元。宁波新福钛白粉有限公司金红石型钛白粉在合同价格的基础上上调300元/吨;攀枝花海峰鑫化工有限公司金红石型系列产品在原来的单价上上调300元/吨。安徽安纳达钛业有限公司所有金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉在原销售基价上调300元/吨。
事实上,2016年前三次的上涨方式都是在龙蟒涨价后,各钛白粉企业随后跟涨,但第四次的上涨方式稍显不同。在全国钛白粉行业2016年年会结束后,龙蟒便早早封单,给予市场信号,全国各地钛白粉生产企业受到刺激后,开始陆续提价,直至4月7日,龙蟒才宣布上调价格。
有业内人士认为,目前钛白粉企业基本上都已经提价,除中核钛白、攀钢钛业等尚未提价企业存上涨预期,其他企业难再次提价,短期内钛白粉市场或趋于稳定。
随着佰利联和龙蟒钛业的合并,行业并购重组有望提速,而供给侧改革则有望进一步促进产能出清。也有业内认为,国内钛白粉供给格局逐步向好,景气度有望底部回升。有机构预计,此轮钛白粉涨价周期,有望涨价2000元/吨左右,累计上升空间近20%。
我国钛白粉行业在经历了高速发展期之后,目前进入一轮深度调整阶段。由于需求增长放缓,供应不断扩张,自2012年起,钛白粉行业开始进入周期性下行通道,市场价格持续下滑,2015年更是出现断崖式下跌,多数企业接近成本价,部分企业跌破成本,整个市场被冰冷的寒流笼罩。
2010年钛白粉的价格稳步提升,至2011年初金红石型和锐钛型钛白粉双双冲高后,三季度末开始回落。2011年底至2012年初,钛白粉价格再次强势上行,创出新高后一路杀跌。至2014年钛白粉价格低迷,维持在低位震荡,2015年跌入历史新低。
我国是世界最大的生产国和消费国,但总体处于国际产业链分工的中低端环节,低端产品产能阶段性过剩的矛盾突出。2015年是钛白粉行业发展以来的利润最低“年”,当年市场价格的变化,导致我国钛白粉企业生产经营形势恶化、利润大幅度减少、资产严重缩水,产业发展无疑步入严冬。进入2016年后,自第一次龙蟒涨价至今,国内钛白粉企业进入第四次涨价潮,在“十三五”开局之年为我国钛白粉市场价格步入合理起到了关键作用。
据介绍,一般来说,硫酸法钛白粉生产成本的构成为:钛矿、硫酸、定额辅材、燃料、水、电、蒸汽、制造费、包装、工资、福利、环保等项,按照目前市场环境产业链成本计算,大约每生产一吨硫酸法钛白粉需10000元左右,如果加上资金成本、销售成本等项,中国钛白粉网有关分析人士认为,硫酸法金红石型钛白粉市场行情合理区间应该13000~15000元/吨。